Il était une fois, au pays de nulle part,
en un lointain royaume par-delà les monts, un Tsar nommé Dodon.
Au temps de sa jeunesse il était fort redouté. À tout moment il terrorisait ses voisins en les attaquant.
L'âge venant, il voulut se reposer de ses faits de guerre et vivre en paix. Alors ses voisins se mirent à importuner le vieux Tsar pour se venger de tous ses méfaits.

Pour défendre les frontières de ses terres, le Tsar Dodon entretenait une nombreuse armée. Ses voïvodes veillaient, car on s'attendait toujours à l'incursion d'une bande armée venue du sud de l'orient. Il fallait ouvrir l'oeil. On entendait dire que des méchants "visiteurs" venaient de la mer. Le Tsar Dodon parfois pleurait de rage et en perdait le sommeil.Comment vivre dans une telle angoisse !