Soudain la tente s'ouvrit largement et une jeune femme merveilleusement parée, resplendissante comme l'aurore, vint lentement au-devant du Tsar. Lui, fasciné par ses yeux, la regardait en silence comme l'oiseau de nuit quand parait le soleil.
Devant elle, il oublia la mort de ses fils.

Elle sourit au Tsar et en matière d'accueil, le prit par la main et le conduisit sous sa tente. Là, elle le fit asseoir à table et le régala des mets les plus succulents. Ensuite elle le fit se reposer sur un lit couvert de brocard. Au bout d'une semaine Dodon lui était entièrement soumis.

Ensorcelé, sous le charme, il festoyait chez elle.

Enfin il prit le chemin du retour avec sa vaillante armée et la jeune femme.

Devant eux courait la rumeur. Elle répandait le bruit, tantôt que l'histoire était vraie, tantôt qu'elle était fausse.
Aux  approches de la capitale, aux portes de la ville, le peuple allait à leur rencontre dans un bruit de foule.

Tous couraient vers le char pour saluer le Tsar et la princesse.